瑞信将发行新股筹资40亿瑞士法郎 传该行已邀请至少20家银行承销

瑞信将发行新股筹资40亿瑞士法郎 传该行已邀请至少20家银行承销

#瑞信拟发行新股筹资40亿瑞士法郎 传已邀请至少20家银行承销#瑞信(CS.US) 表示,将通过两次增资筹集40亿瑞士法郎(约合41亿美元)。据悉,该行在周一宣布增资细节时表示,合格投资者已承诺以每股3.82瑞士法郎(约合3.83美元)的价格购买4.62亿股新股,此次增资预计将为该行带来总计17.6亿瑞士法郎的资金。

与此同时,现有投资者将有机会以每股2.52瑞士法郎的价格购买8.89亿股新股,认购权与他们目前的股份规模相对应。

据知情人士透露,该行已邀请至少20家银行帮助承销其40亿瑞士法郎的股票发行,这项计划将为瑞信持续数年的重组计划提供资金。除了牵头的摩根士丹利(82.22, 2.31, 2.88%)、加拿大皇家银行(92.25, 0.30, 0.33%)、德意志银行和法国兴业(4.57, -0.03, -0.65%)银行之外,高盛(341.82, 4.64, 1.38%)、花旗、富国银行(46.35, 0.70, 1.53%)、摩根大通(126.08, 1.48, 1.19%)、法国巴黎银行(23.89, 0.35, 1.51%)、Natixis、法国农业信贷(4.52, 0.03, 0.67%)银行、巴克莱、桑坦德银行(2.68, 0.07, 2.68%)、荷兰银行、ING Groep NV以及德国商业银行、Sumitomo、Mediobanca、Intesa Sanpaolo、裕信银行、 美国银行(36.18, 0.31, 0.86%)、蒙特利尔银行(93.9, 0.70, 0.75%)、西班牙对外银行、汇丰和丰业银行(48.64, 0.16, 0.33%)亦被瑞信邀请帮助承销新发行股票。

发行新股筹资是这家陷入困境的瑞士银行(16.15, 0.21, 1.32%)上周宣布的重组计划的一部分。此外,瑞信还表示,正对其投资银行业务进行彻底重组,以创建一家更精简、更稳定,且业务模式更贴合客户需求的新银行。该行还表示,将在今年第四季度裁员2700人、并在未来三年裁员9000人。

瑞信表示,预计将向沙特国家银行发行约3.1亿股新股,并由其购买,在配股增资后,沙特国家银行预计将持有瑞信9.9%的股份。不过,最新报道显示,沙特国家银行目前排除了向瑞信注入更多资金的可能性。

沙特国家银行董事长Ammar Al Khudairy表示,喜欢“瑞信新领导层及其执行转型计划的决心”,但目前不会进行增资。他表示:“就我们与瑞信的关系而言,现阶段我们无意从一个战术型股东转向另一个类别。”

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